中美伦敦谈判将重大利多AMD和NVDA
6月9号，晴
川普乐观的含义
川普现在手上可以实质性打压中国的牌只有一个芯片，他能对拿到稀土表示乐观，说明他想尽可能快地谈出尽可能好的结果，而且相信他用来交换的筹码足够吸引中国。
而中国那边也需要这次机会向美国方面传达出和平共处、互惠互利，一起做生意一起发展的诚意。因为中国非常需要一个良好的中美关系。
有一些媒体认为中国目前手握稀土，可以随便拿捏美国。这个判断带有不适当的骄傲情绪，有失偏颇。
因为对于中国来说，好好地拥有美国这个伙伴比随便失去这个伙伴更有意义，而且是深远的意义。
川普肯定也看穿了这一点，他深知中国眼下的需求。
双方最想要的
美国最想要的是稀土，加工好的那种；而中国最想要的是芯片，中高端的那种；那双方最终能达成协议吗？目前老汉认为哪怕不能100%，也会达成85%的协议。
和乌俄和平协议完全不一样。乌俄双方所要的东西彼此都给不了。而这轮中美会谈中，85%的协议达成会很快。因为双方不光都非常明确对方最想要的，也非常明确这种交换并不是那么的难。由于中国对稀土的出口完全看美国对芯片的出口，所以球在美国一方。那么美国能给什么样的芯片呢？答案很简单：给略强于中国当前最好的华为芯片就可以了。
这个问题我们在6月4号的帖子《上涨行情看到下周; 英伟达下半年上190的原因》（原文）中聊到：
权衡利弊后，他会考虑在一定程度上放松美国芯片进入中国市场的监管。他会问老⻩ 现在华为的芯片可以和你们家哪一款相竞争?老⻩会说大概相当于H200
所以初步理解此次会谈可能会有两种结果：
美国提供英伟达的H200给中国。
另一种可能，美国提供中国以AMD芯片，同时一定程度上开放英伟达数据中心给中国。
不管哪种情况，都利多人工智能股中的芯片股。特别是AMD.
我们在5月15号的《继续看好NVDA,AMD,SMCI五月下半月的上涨》（原文）提到AMD一直在提高对英伟达的竞争力，表达了对AMD未来的非常看好， 同时也在5月（原贴1， 原贴2）和6月5号补仓AMD.
市场似乎也认为会谈结果会利多AMD
四天后的6月9号，中美二次会谈结果出来之前，AMD提前大涨4.77%，看来市场也认为会谈结果会影响到AMD。
为什么AMD今天涨得比英伟达多？
原因很简单，英伟达反弹的时间早，再涨8%就又要破历史新高了。而AMD的股价还在底部。
那能追一下AMD吗？
现在的上涨是在计价中美会谈能出利多芯片的好结果，所以追涨风险比较高。但如果想拿到年底甚至2026年，那目前AMD的价格是便宜的。目前分析师给出的股价在130-150这里居多，因为这些分析师没有把中国市场放进去（因为这是不确定的，所以不能计价），但龙黄村一般是对六个月、一年、五年做规划，所以老同志抄底时会重点观察一些不确定因素，然后做判断，然后决定是否提前抄底。从2022，2023，2024，2025年上半年这几年的抄底情况来看，基本都是正确的。当然了，这当中还有一部分运气成分在里面。
所以能不能追AMD关键取决于仓位多少以及想拿多久。
小结
这次美中谈判会有令双方都满意的好结局。
短期利多芯片股，特别是AMD，NVDA这种
长期永远利多芯片股。